В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за внезапного обвинения в антисоветской деятельности. Постановка по его пьесе, которая пользовалась успехом у публики, неожиданно снимается с репертуара, а сам автор исключается из Союза литераторов, что фактически лишает его возможности работать и публиковаться. В этот сложный период, полный отчаяния и неопределенности, судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю пустоту и разочарование в браке. Их встреча становится точкой отсчета для нового творческого замысла, в котором драматург начинает работу над произведением, отражающим не только его личные переживания, но и сложную атмосферу того времени.
Новый роман, рождающийся из боли и вдохновения, постепенно обретает форму, вбирая в себя образы людей из окружения автора. Среди них появляется загадочный и могущественный персонаж Воланд, чей прообраз драматург находит в знакомом иностранце, поразившем его своим необычным поведением и почти сверхъестественной харизмой. Воланд становится центральной фигурой, вокруг которой выстраивается сложная паутина событий, переплетающая реальность и вымысел. Его присутствие в сюжете позволяет автору не только исследовать темы власти, искушения и морального выбора, но и метафорически выразить свои мысли о природе искусства и его месте в обществе, где любое инакомыслие может быть жестоко наказано. Через взаимоотношения персонажей, их страхи, надежды и поступки драматург пытается осмыслить собственную судьбу и найти ответы на вопросы, которые мучают его в этот переломный момент жизни.